Software CLM de Salesforce

Fenergo CLM para Salesforce ofrece una experiencia de cliente verdaderamente digital y sin fricciones, desde la prospección hasta la incorporación y los procesos del ciclo de vida. La solución pone a los gestores de relaciones en el asiento del conductor de una nueva relación bancaria, permitiéndoles buscar entidades existentes e iniciar y realizar el seguimiento de nuevos clientes y la incorporación de productos directamente desde su pantalla de Salesforce.

Fenergo CLM para Salesforce conecta digitalmente a todas las partes interesadas en el proceso de ventas, incorporación de clientes y KYC. A medida que el proceso de incorporación de clientes avanza en Fenergo, el gestor de relaciones tiene visibilidad en tiempo real del proceso completo directamente desde Salesforce y puede recibir actualizaciones automáticas mediante notificaciones de chat.

Fenergo CLM para Salesforce permite a las instituciones financieras adquirir, almacenar y compartir digitalmente la información de los clientes, no sólo entre Salesforce y Fenergo, sino también entre múltiples líneas de negocio y jurisdicciones (si las leyes de datos lo permiten). Fenergo se integra con una gran cantidad de proveedores de datos externos y repositorios de datos internos, actuando como un repositorio centralizado de datos y documentación, proporcionando una visión única de 360° del cliente, reduciendo los silos y permitiendo la toma de decisiones empresariales informadas.

El gestor de relaciones puede realizar la captación de clientes directamente, cargando la documentación del cliente de forma fácil y eficaz. La solución ofrece la mejor experiencia digital de captación de clientes de su clase, aprovechando las funciones de identificación y verificación digitales y de firma electrónica. Los beneficiarios finales y los firmantes autorizados también pueden añadirse al proceso de captación de clientes para una verificación digital fluida y una incorporación acelerada.

La integración aporta varias ventajas clave, como una mayor precisión y coherencia de los datos, ya que la información de los clientes está sincronizada en ambas plataformas. Agiliza los flujos de trabajo, reduciendo la introducción manual de datos y los posibles errores. Los equipos de ventas y operaciones obtienen una visión más completa del recorrido del cliente, lo que mejora la toma de decisiones y el compromiso con el cliente. Además, las capacidades combinadas de análisis e informes de ambos sistemas permiten obtener mejores perspectivas y estrategias empresariales más informadas.

Con un fuerte enfoque en la seguridad de los datos y el cumplimiento, Fenergo CLM para Salesforce se adhiere a los protocolos de seguridad estándar de la industria y el cifrado de datos para garantizar la seguridad de los datos. Ambos sistemas cumplen normativas como GDPR y CCPA, lo que garantiza que los datos de los clientes se traten de forma adecuada. Las actualizaciones y auditorías de seguridad periódicas forman parte del mantenimiento de la integración para garantizar el cumplimiento continuo de las leyes de protección de datos en constante evolución.

Sí, la solución permite migrar sin problemas los datos existentes de los clientes a Salesforce y Fenergo. El proceso está diseñado para garantizar la integridad de los datos y mantener la estructura y las relaciones de los puntos de datos. Se utilizan herramientas de mapeo avanzadas para alinear los campos de datos de Fenergo con los de Salesforce, lo que garantiza una transición fluida con una interrupción mínima de las operaciones empresariales.

Fenergo CLM para Salesforce mejora significativamente la incorporación de clientes y la gestión de relaciones. Los flujos de trabajo automatizados agilizan el proceso de incorporación, reduciendo tiempo y esfuerzo. La vista unificada de los datos del cliente en Salesforce permite un mejor seguimiento de las interacciones y el historial del cliente, proporcionando un servicio más personalizado y eficiente. También permite una gestión proactiva de las relaciones con los clientes, ya que los equipos de ventas y servicios pueden identificar fácilmente las oportunidades y los riesgos basándose en los datos completos de los clientes.