Banque privée et gestion de patrimoine
Permettre aux banques privées et aux gestionnaires de patrimoine de numériser l'accueil des clients, d'accroître l'efficacité opérationnelle et d'offrir une expérience client rationalisée et personnalisée tout au long du cycle de vie du client.
- Expérience client numérisée et optimisée
- Des recettes plus rapides
- Conformité réglementaire dès la conception
Comment Fenergo aide les banques privées et les gestionnaires de patrimoine
Expérience numérique
Un accueil simplifié
Surveillance continue des risques
Découvrez les solutions de Fenergo
Gestion du cycle de vie du client
Gérer numériquement les clients à chaque étape de leur cycle de vie - de l'intégration initiale et de la connaissance du client (KYC) aux révisions continues de KYC et à l'abandon du client.
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Connaissance Client
Numériser le processus KYC/B de bout en bout pour les clients et les commerçants tout au long du cycle de vie. Simplifiez et automatisez le contrôle préalable grâce à des règles et des flux de travail KYC/B préétablis, garantissant un contrôle préalable efficace et la conformité aux réglementations.
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L'accueil du client
Une solution unique et intégrée d'accueil des clients pour relier les parties prenantes et fournir une vue unique du client. Rationaliser et automatiser les parcours d'onboarding de bout en bout, y compris le KYC et le risque, l'approche numérique des clients, l'évaluation du risque client et le contrôle des PEP et des sanctions.
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Suivi des transactions
Détecter les activités suspectes en temps réel, déclencher des alertes, enquêter sur les résultats et signaler les délits financiers aux autorités. Transformer l'efficacité du contrôle des transactions, réduire les faux positifs et gérer l'exposition au risque pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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Conformité réglementaire
Simplifier la conformité avec les réglementations mondiales, notamment ESG, fiscalité, protection des investisseurs, etc. Accélérer la classification des clients et des contreparties grâce à des cadres et des outils de classification réglementaire pré-packagés, ainsi qu'à des évaluations automatisées du risque et de l'adéquation.
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CLM pour Salesforce
Fournir aux chargés de relations une visibilité en temps réel sur le processus d'intégration de bout en bout, directement à partir de Salesforce, en tirant parti des mises à jour automatiques et de la rationalisation des contacts, en éliminant les mises à jour par courrier électronique inefficaces et les demandes d'informations redondantes.
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Conseil, données et produits
Fenergo s'associe à un grand nombre de partenaires leaders sur le marché en matière de conseil, de mise en œuvre, de données et de produits afin de créer un écosystème de services et de solutions de bout en bout pour nos clients.
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